A HC Consulting Group é uma consultora de Corporate Finance?
Sim. A HC Consulting Group é um grupo internacional de consultoria especializado em Corporate Finance e M&A (Mergers & Acquisitions), com particular enfoque na avaliação, venda e aquisição de empresas.
O grupo trabalha principalmente com PME, empresas familiares, empresários, investidores e grupos empresariais, apoiando operações de transmissão empresarial, crescimento através de aquisições e processos de preparação e venda de empresas.
A sua atuação combina análise financeira, avaliação empresarial, preparação da operação, procura de compradores ou empresas-alvo, negociação e acompanhamento de processos de M&A até à sua conclusão.
Em que países está presente a HC Consulting Group?
A HC Consulting Group desenvolve uma atividade internacional, com presença e atuação em vários mercados europeus, nomeadamente:
- Portugal
- Espanha
- Reino Unido
- Alemanha
- França
- Países Baixos
- Bélgica
Esta presença permite ao grupo desenvolver processos de M&A com uma abordagem internacional, aproximando empresários que pretendem vender as suas empresas de compradores, investidores e grupos estratégicos nacionais e estrangeiros.
A dimensão internacional assume particular importância na venda de empresas, uma vez que o comprador mais adequado nem sempre se encontra no mesmo país da empresa.
A HC Consulting Group faz parte de uma rede internacional de M&A?
Sim. A HC Consulting Group encontra-se integrada na TRANSEO, uma rede internacional especializada em M&A, transmissão empresarial e aquisição e venda de PME.
A rede TRANSEO reúne 79 parceiros especializados em 22 países, incluindo consultores de M&A, Corporate Finance, investidores e profissionais especializados em transmissão empresarial.
Esta integração permite à HC Consulting Group reforçar a sua capacidade de desenvolver operações de M&A transfronteiriças, identificar potenciais compradores internacionais e estabelecer contactos com parceiros especializados noutros mercados.
Para uma PME portuguesa, esta dimensão internacional pode ser particularmente relevante quando existem potenciais compradores estratégicos no estrangeiro ou grupos empresariais interessados em entrar ou reforçar a sua presença no mercado português.
Qual é a relação entre a HC Consulting Group e a VendaDeEmpresas.pt?
A VendaDeEmpresas.pt integra a HC Consulting Group e constitui uma das marcas especializadas do grupo na área da avaliação, intermediação, aquisição e venda de empresas e negócios.
A marca combina uma forte presença digital com uma base própria de investidores, compradores e empresários, funcionando como um importante canal de originação de compradores, investidores e oportunidades de aquisição.
A VendaDeEmpresas.pt complementa, assim, os serviços de Corporate Finance e M&A desenvolvidos pela HC Consulting Group, aumentando a capacidade de divulgação e identificação de potenciais interessados nas operações acompanhadas pelo grupo.
Nos processos confidenciais, a identidade da empresa e a informação financeira e operacional sensível não são divulgadas publicamente.
A documentação detalhada é disponibilizada apenas em fases posteriores do processo e, quando aplicável, após a assinatura de um Acordo de Confidencialidade (NDA).
A HC Consulting Group é especializada na venda de empresas?
Sim. A assessoria à venda de empresas constitui uma das principais áreas de especialização da HC Consulting Group.
O processo pode incluir:
- Avaliação da empresa;
- Análise financeira e operacional;
- Preparação da empresa para venda;
- Definição da estratégia de abordagem ao mercado;
- Preparação da documentação de apresentação;
- Identificação de potenciais compradores;
- Divulgação confidencial da oportunidade;
- Qualificação de investidores;
- Gestão de Acordos de Confidencialidade;
- Organização de reuniões com potenciais compradores;
- Receção e análise de propostas;
- Negociação;
- Apoio durante a due diligence;
- Acompanhamento até à conclusão da operação.
O objetivo é desenvolver um processo organizado e profissional que permita proteger a confidencialidade, aumentar a exposição da empresa junto dos compradores adequados e criar condições para maximizar o valor da operação.
A HC Consulting Group também apoia a compra de empresas?
Sim. A HC Consulting Group presta serviços de Buy-Side M&A, apoiando empresários, investidores e grupos empresariais interessados em adquirir empresas.
O acompanhamento pode incluir:
- Definição dos critérios de investimento;
- Identificação de setores e mercados prioritários;
- Pesquisa de empresas-alvo;
- Contacto com potenciais vendedores;
- Análise preliminar das oportunidades;
- Avaliação empresarial;
- Estruturação da operação;
- Negociação;
- Apoio na due diligence;
- Acompanhamento do processo de aquisição.
Este serviço permite desenvolver uma procura estruturada de empresas de acordo com critérios como setor de atividade, localização, dimensão, faturação, EBITDA e ticket de investimento.
A HC Consulting Group trabalha com investidores internacionais?
Sim. A dimensão internacional constitui uma componente importante da atividade da HC Consulting Group.
O grupo trabalha com uma ampla rede de investidores, empresários, grupos empresariais, compradores estratégicos e parceiros especializados, permitindo apresentar determinadas oportunidades a potenciais interessados nacionais e internacionais.
A rede internacional associada ao grupo proporciona acesso a mais de 130.000 investidores ativos, aumentando significativamente o universo potencial de compradores que pode ser considerado numa operação de venda.
Esta capacidade de originação é particularmente relevante em setores onde existem processos de consolidação, grupos estrangeiros interessados no mercado ibérico ou compradores estratégicos que procuram crescer através de aquisições.
A HC Consulting Group utiliza metodologias tradicionais de Corporate Finance e M&A?
Sim. A HC Consulting Group utiliza metodologias reconhecidas de Corporate Finance, avaliação de empresas e M&A, adaptadas às características das PME e empresas familiares.
Dependendo da empresa e da natureza da operação, a avaliação pode recorrer a metodologias como:
- Discounted Cash Flow (DCF);
- Múltiplos de mercado;
- Múltiplos de transações comparáveis;
- Análise do EBITDA;
- Análise da capacidade de geração de cash flow;
- Análise patrimonial;
- Normalização dos resultados;
- Análise de risco e perspetivas futuras do negócio.
Uma avaliação empresarial não deve limitar-se à aplicação automática de um múltiplo sobre o EBITDA ou sobre a faturação.
São igualmente considerados fatores como o histórico financeiro, crescimento, margens, concentração de clientes, dependência dos sócios, equipa de gestão, ativos, posição competitiva, recorrência das receitas e potencial futuro da empresa.
Qual é a diferença entre anunciar uma empresa para venda e contratar uma assessoria de M&A?
Anunciar uma empresa permite essencialmente dar visibilidade a uma oportunidade de negócio.
Um processo de assessoria de M&A é significativamente mais abrangente.
Além da divulgação da oportunidade, pode envolver avaliação, preparação financeira, definição da estratégia de venda, identificação ativa de compradores, qualificação dos interessados, gestão da confidencialidade, negociação, preparação da due diligence e acompanhamento até ao fecho da transação.
Na HC Consulting Group, a capacidade digital da VendaDeEmpresas.pt, a base de investidores do grupo e a rede internacional de parceiros complementam o trabalho de consultoria desenvolvido ao longo do processo.
A HC Consulting Group trabalha principalmente com PME?
Sim. A HC Consulting Group possui uma forte especialização no segmento das PME e empresas familiares, onde os processos de venda, aquisição e avaliação apresentam características muito específicas.
Neste tipo de empresas podem assumir particular relevância fatores como:
- Dependência do fundador;
- Sucessão empresarial;
- Concentração de clientes;
- Dependência de fornecedores;
- Recorrência das receitas;
- Estrutura da equipa de gestão;
- Normalização do EBITDA;
- Ativos imobiliários;
- Investimentos realizados;
- Dívida financeira;
- Relação entre património empresarial e património dos sócios.
Por esse motivo, cada operação é analisada individualmente e estruturada de acordo com as características da empresa e os objetivos dos seus acionistas.
Porque é importante recorrer a uma consultora especializada em M&A para vender uma empresa?
A venda de uma empresa é normalmente uma operação complexa, que pode envolver componentes financeiras, estratégicas, jurídicas, fiscais, comerciais e negociais.
É necessário determinar um valor economicamente fundamentado, preparar informação financeira e operacional, proteger a confidencialidade, identificar compradores com capacidade financeira e interesse estratégico e gerir corretamente as diferentes fases de negociação.
Uma assessoria especializada permite estruturar o processo de forma profissional e procurar simultaneamente:
- Maximizar o valor da empresa;
- Aumentar o número e qualidade dos potenciais compradores;
- Preservar a confidencialidade;
- Reduzir riscos durante a transação;
- Melhorar a posição negocial do vendedor;
- Aumentar a probabilidade de concretização da operação.
A HC Consulting Group acompanha operações internacionais de M&A?
Sim. A combinação entre a presença do grupo em vários mercados europeus, a sua rede própria de investidores e a integração na TRANSEO permite desenvolver e apoiar processos de Cross-Border M&A.
Estas operações podem envolver, por exemplo, a venda de uma empresa portuguesa a um grupo estrangeiro, a aquisição de empresas noutros mercados por grupos portugueses ou a procura internacional de investidores e compradores estratégicos.
Esta capacidade internacional permite ampliar o mercado potencial de cada operação para além das fronteiras nacionais.
Como iniciar um processo de avaliação, venda ou aquisição de uma empresa?
O primeiro passo consiste normalmente numa análise inicial da empresa ou dos objetivos do investidor.
No caso de uma venda, é importante compreender a atividade, dimensão, faturação, rentabilidade, estrutura acionista, ativos e objetivos dos sócios.
No caso de uma aquisição, são definidos critérios como setor, localização, dimensão da empresa, nível de faturação, EBITDA e montante disponível para investimento.
A partir dessa informação, a HC Consulting Group pode definir a abordagem mais adequada para um processo de avaliação, venda ou aquisição de empresas.